W skrócie
Doradca transakcyjny, który prowadzi sprzedaż kilku firm naraz, potrzebuje miejsca, gdzie oferty są poufne, a kupujący zostawiają ślad. Plan Doradca daje do 15 aktywnych ofert klientów z nazwą Twojego biura, wspólną skrzynkę do 300 zapytań miesięcznie, trzy miejsca w zespole i pokój danych z dziennikiem wejść. Kosztuje 990 zł netto miesięcznie albo 495 zł przy płatności rocznej, bez prowizji od transakcji.
Kilka mandatów naraz to dziesiątki zobowiązań do śledzenia
Biuro, które sprzedaje firmy klientów, pracuje jednocześnie nad kilkoma sprawami. Każda ma swój teaser, swoją listę zainteresowanych i swój komplet umów o zachowaniu poufności. Po kilku tygodniach trudno odpowiedzieć na proste pytanie klienta: kto dokładnie widział nasze liczby i kiedy.
Arkusz z nazwiskami, skany podpisanych zobowiązań w poczcie i folder dokumentów udostępniony linkiem działają, dopóki spraw jest mało. Przy kilkunastu mandatach rośnie ryzyko, że ktoś dostanie dokumenty przed podpisem albo że link trafi dalej. Plan Doradca porządkuje to w jednym panelu.
Plan Doradca łączy oferty klientów, zespół i skrzynkę zapytań
- Do 15 aktywnych ofert klientów jednocześnie, każda z własnym teaserem bez nazwy firmy.
- Wyróżnienie 2 ofert na liście i w alertach, które dostają kupujący szukający w danej branży i regionie.
- Nazwa Twojego biura na ofercie, więc kupujący wie, że rozmawia z doradcą, a nie z właścicielem.
- Wspólna skrzynka zapytań dla wszystkich ofert, do 300 zapytań w miesiącu.
- Trzy miejsca w zespole z osobnymi kontami.
- Pokój danych z dziennikiem wejść, czyli miejsce na dokumenty, do których wpuszczasz tylko przyjętych kupujących.
- 10 zobowiązań w miesiącu po stronie kupującego, gdy szukasz firmy do przejęcia dla innego klienta.
Cena to 990 zł netto miesięcznie albo 495 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Do kwoty doliczamy 23 procent VAT, faktura przychodzi od razu po płatności. Pozostałe plany znajdziesz w cenniku.
Ofertę klienta wystawiasz po potwierdzeniu mandatu
Mandat to zgoda klienta na to, żebyś w jego imieniu szukał kupującego. Zanim oferta trafi na listę, potwierdzasz, że go masz, a firma klienta przechodzi weryfikację. Służy do tego kod wysłany na adres e-mail w domenie firmy albo niewielki przelew z jej rachunku widocznego na białej liście VAT, z kodem w tytule. Klient wie wtedy, że oferta powstała za jego wiedzą, a nikt postronny nie wystawi jego firmy.
- Wpisujesz NIP spółki klienta. Z rejestru pobieramy branżę, formę, wiek firmy i wyniki z ostatnich sprawozdań.
- Uzgadniasz z klientem teaser. Ustalacie, które przedziały pokazać i czy dodać szacunek wartości udziałów.
- Potwierdzasz mandat i przechodzisz weryfikację firmy.
- Publikujesz ofertę z nazwą swojego biura.
- Przyjmujesz albo odrzucasz zobowiązania kupujących. Przyjęty widzi pełne dane i dokumenty.
- Pokazujesz klientowi dziennik, kto oglądał materiały i kiedy.
Zobowiązania do poufności zbierasz w imieniu klienta, a nie na jego skrzynkę
Kupujący, który chce zobaczyć nazwę firmy, NIP i dokładne liczby, składa zobowiązanie do poufności w serwisie. Trafia ono do Ciebie, nie do klienta. Widzisz nazwę konta kupującego, jego rodzaj, na przykład inwestor prywatny albo fundusz, i treść wiadomości. Decydujesz, czy go przyjąć, a jeśli klient chce mieć wpływ na wybór, uzgadniasz to z nim poza serwisem.
Odrzucony kupujący nie dostaje żadnych danych identyfikujących. Przyjęty dostaje dostęp tylko do tej jednej oferty, a każde jego wejście do dokumentów zapisuje się w dzienniku. Jak dokładnie działa ten mechanizm i co widzi każda strona, opisujemy na stronie o poufności ofert.
Narzędzie skraca administrację, a nie Twoją pracę doradczą
| Zadanie | Bez narzędzia | Z planem Doradca |
|---|---|---|
| Przygotowanie teasera | Ręcznie, ze sprawozdań pobranych z rejestru | Szkic z danych rejestrowych do poprawienia |
| Dotarcie do kupujących | Własna baza kontaktów i telefony | Lista ofert i alerty dla kupujących z płatnym planem, plus Twoja baza |
| Zobowiązania do poufności | Skany w poczcie, arkusz z datami | Składane w serwisie, akceptowane jednym kliknięciem |
| Udostępnianie dokumentów | Linki do folderów, które łatwo przesłać dalej | Pokój danych tylko dla przyjętych, z dziennikiem wejść |
| Raport dla klienta | Składany ręcznie z notatek | Dziennik wejść i lista przyjętych kupujących |
| Negocjacje, umowa, rozliczenie | Twoja praca | Nadal Twoja praca, nie wchodzimy w nią |
Nie bierzemy prowizji, więc nie konkurujemy z Tobą o klienta
Serwis nie pobiera procentu od ceny sprzedaży ani od Twojego wynagrodzenia. Nie doradzamy klientom, nie negocjujemy i nie proponujemy im innego doradcy. Twoja relacja z klientem i umowa o współpracę zostają dokładnie takie, jak je ustalisz. Abonament jest kosztem biura, który możesz wliczyć w opłatę wstępną albo potraktować jako narzędzie pracy.
Jeśli klient pyta o rząd wielkości ceny, zanim podpisze mandat, możesz pokazać mu szacunek wartości udziałów policzony z jego sprawozdania. Pełną wycenę i tak przygotowujesz sam albo zlecasz biegłemu. Przebieg całej transakcji, od mandatu po umowę, opisuje poradnik jak sprzedać firmę krok po kroku, który możesz polecić klientowi.
Plan pasuje do biur, które prowadzą sprzedaż małych i średnich firm
Najwięcej zyskują trzy grupy. Biura M&A, czyli doradcy od fuzji i przejęć, którzy prowadzą kilka mandatów sprzedaży naraz. Kancelarie, które obsługują wspólników i rodziny przy wyjściu z biznesu. Biura rachunkowe, które znają liczby klientów od lat i jako pierwsze słyszą, że właściciel myśli o emeryturze. Jeśli Twoje biuro częściej szuka firm do kupienia niż sprzedaje, zobacz ofertę dla funduszy i inwestorów z alertami i sygnałami z rejestrów.
Najczęściej zadawane pytania
Czy pobieracie część mojego wynagrodzenia od klienta?
Nie. Płacisz wyłącznie abonament za plan. Umowę z klientem, wysokość wynagrodzenia, opłatę wstępną i premię za sukces ustalasz sam, a my nie mamy w nich udziału. Nie uczestniczymy też w negocjacjach i nie kontaktujemy się z Twoim klientem poza obsługą jego oferty.
Jak potwierdzacie, że mam prawo wystawić firmę klienta?
Przy każdej ofercie potwierdzasz, że masz mandat klienta, czyli jego zgodę na prowadzenie sprzedaży. Oferta przechodzi tę samą weryfikację co oferta właściciela: kod na adres e-mail w domenie firmy klienta albo przelew z jej rachunku z białej listy VAT z kodem w tytule. Bez tego oferta nie trafia na listę.
Co się dzieje z ofertą, gdy klient rezygnuje ze współpracy?
Wycofujesz ofertę w panelu. Znika z listy i z alertów kupujących, a osoby, które miały dostęp do pokoju danych, tracą wgląd w dokumenty. Dziennik wejść zostaje na Twoim koncie, więc możesz pokazać klientowi, kto i kiedy oglądał materiały.
Ile zapytań od kupujących obsłużę w miesiącu?
Do wspólnej skrzynki biura trafia do 300 zapytań w miesiącu, liczonych łącznie dla wszystkich ofert. Limit liczy zużycie w okresie rozliczeniowym, więc usunięcie starej wiadomości nie zwalnia miejsca, a pula odnawia się z nowym okresem. Każde zapytanie widzisz razem z nazwą konta kupującego i ofertą, której dotyczy.
Do czego służy 10 zobowiązań po stronie kupującego?
Doradcy często szukają też firm do przejęcia dla swoich klientów. W planie Doradca możesz w miesiącu złożyć do 10 zobowiązań do poufności do cudzych ofert i zobaczyć ich pełne dane po akceptacji sprzedającego. Jeśli prowadzisz głównie mandaty kupującego, sprawdź plany Inwestor i Fundusz.
Czy kilka osób z biura może pracować na jednym koncie?
Tak. Plan Doradca obejmuje trzy miejsca w zespole. Każda osoba loguje się własnym adresem i dostaje rolę w zespole, a wszystkie pracują na tych samych ofertach biura i jednej skrzynce zapytań. Dzięki temu nikt nie dzieli się hasłem, a odejście pracownika oznacza tylko zwolnienie jego miejsca.